Verbinden Sie finvantage mit Ihrem Workflow.
Importieren Sie Ihre Daten, exportieren Sie Berichte, synchronisieren Sie Kalender und erstellen Sie eigene Workflows. finvantage integriert sich mit den Tools, die Sie bereits nutzen – und bietet eine vollständige API für alles andere.
Import & Export
Bringen Sie Ihre bestehenden Daten in finvantage ein und exportieren Sie Berichte im gewünschten Format.
CSV-Import
VerfügbarImportieren Sie Portfolios, Beteiligungen, Transaktionen und Kontakte per CSV-Upload. Spalten flexibel zuordnen und Daten vor dem Import validieren.
XLSX-Export
VerfügbarExportieren Sie jeden Bericht, jede Portfolioübersicht oder Transaktionsliste als formatierte Excel-Datei – bereit zur Weiter-analyse oder zum Teilen.
PDF-Reports
VerfügbarErstellen Sie professionelle PDF-Reports mit Ihrem Branding. Portfolio-Zusammenfassungen, Quartalsberichte und Steuerunterlagen – ein Klick.
XLSX-Import
In KürzeImportieren Sie strukturierte Daten direkt aus Excel-Arbeitsmappen. Automatische Blatterkennung und Spaltenzuordnung mit Vorschau vor dem Import.
Banking & Finanzdaten
Verbinden Sie Ihre Bankkonten und importieren Sie Transaktionen automatisch.
PSD2 / Open Banking
GeplantVerbinden Sie Bankkonten über PSD2-konforme APIs. Automatischer Transaktionsimport, Saldoabgleich und Kontoübersicht – nur lesend, sicher und DSGVO-konform.
Manueller Kontoauszugs-Import
In KürzeLaden Sie Kontoauszüge als CSV oder MT940 hoch und ordnen Sie Transaktionen automatisch Beteiligungen zu. Für Konten ohne PSD2-Unterstützung.
Steuerberater & Buchhaltung
Exportieren Sie Daten in den Formaten, die Ihr Steuerberater und Ihre Buchhaltungssoftware erwarten.
DATEV-Export
In KürzeExportieren Sie Transaktionsdaten im DATEV-kompatiblen Format. Ihr Steuerberater kann direkt in seinen Workflow importieren – keine manuelle Dateneingabe erforderlich.
Steuerliche Zusammenfassungen
VerfügbarVorformatierte jährliche Steuerzusammenfassungen mit Kapitalerträgen, Ausschüttungen, Quellensteuern und Anschaffungskosten – pro Beteiligung und aggregiert.
Nachvollziehbare Dokumente
VerfügbarJedes Dokument hält fest, wer es hochgeladen hat und wann es angelegt wurde. Gelöschte Dokumente bleiben erhalten — der Datensatz ebenso wie die gespeicherte Datei.
Kalender & Benachrichtigungen
Behalten Sie wichtige Termine im Blick und verpassen Sie keine Frist.
Kalender-Feed (.ics)
VerfügbarIhr Mandanten-Administrator kann eine .ics-Abonnement-Adresse für den Kalender veröffentlichen. Hauptversammlungen, Beiratssitzungen, Ausschüttungstermine und Berichtsfristen — synchronisiert mit Outlook, Google Kalender oder Apple Kalender.
E-Mail-Benachrichtigungen
VerfügbarKonfigurierbare E-Mail-Alerts für Portfolio-Ereignisse: neue Bewertungen, anstehende Fristen, Ausschüttungszahlungen und Report-Generierung. Pro Beteiligung oder portfolioweit.
Entwickler-API
Erstellen Sie eigene Integrationen mit der finvantage REST-API.
REST-API
VerfügbarVollständiger programmatischer Zugriff auf Portfolios, Beteiligungen, Kontakte und Berichte. JSON-basiert, versioniert und dokumentiert.
Webhooks
VerfügbarErhalten Sie Echtzeit-Benachrichtigungen bei Datenänderungen. Konfigu-rieren Sie Webhooks pro Ereignistyp – Bewertungen, Transaktionen, Dokumente oder Deal-Phasenänderungen.
OAuth 2.0
VerfügbarSichere Authentifizierung mit OAuth 2.0 und hierarchischen Scopes.
Ihre Integration nicht dabei?
Mit der finvantage-API können Sie jede benötigte Integration selbst erstellen. Unsere Entwicklerdokumentation umfasst Authentifizierung, Endpunkte, Rate Limits und Best Practices.